Sears Chair Lampert hace una oferta de $ 4.4 mil millones para mantener vivo al minorista

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Sears Chair Lampert hace una oferta de $ 4.4 mil millones para mantener vivo al minorista





(Reuters) - El presidente de Sears Holdings Corp, Eddie Lampert, presentó una oferta pública de adquisición de 4.400 millones de dólares por el minorista en quiebra de Estados Unidos, lo que representa su única posibilidad de escapar de la liquidación y despedir a decenas de miles de trabajadores, dijo el viernes un portavoz del fondo de cobertura del multimillonario. 
Un logotipo de Sears se ve dentro de una tienda por departamentos en Garden City, Nueva York, EE. UU., 23 de mayo de 2016. REUTERS / Shannon Stapleton
La oferta de Lampert está respaldada en parte por $ 1.3 mil millones en financiamiento de tres instituciones financieras diferentes, dijo el portavoz de su fondo de cobertura, ESL Investments Inc. Conservaría alrededor de 425 tiendas que Sears aún no ha cerrado, y asegurará los empleos de hasta 50,000 trabajadores de los 68,000 empleados del minorista. Una filial de ESL, Transform Holdco LLC, presentó la oferta, dijo el portavoz. 
Personas familiarizadas con el tema dijeron que el financiamiento proviene de los prestamistas existentes de Sears, Bank of America Corp y Citigroup Inc., así como del Royal Bank of Canada, que anteriormente no era un prestamista, que en conjunto acordaron proporcionar un préstamo basado en activos de $ 950 millones y una Línea de crédito revolvente de $ 350 millones. 
Algunas de las ofertas de Lampert se basan en $ 1.8 mil millones de la deuda de Sears que ESL ya tiene y planea perdonar para respaldar la oferta, dijeron las fuentes. La oferta también incluye alrededor de $ 400 millones en financiamiento de prestamistas no bancarios, dijeron las fuentes. 
La oferta contempla asumir los acuerdos de protección que Sears ha vendido anteriormente para tranquilizar a los clientes que han comprado electrodomésticos, televisores, tractores para césped y otros artículos de alto precio, dijo el portavoz de ESL. 
"Factoring para todas las consideraciones, creemos que nuestra oferta de empresa en funcionamiento proporciona el mejor camino a seguir para la compañía, la mejor opción para salvar decenas de miles de empleos y es superior para todos los accionistas de Sears a la alternativa de una liquidación completa". Dijo el portavoz de ESL. "Queda mucho trabajo y no hay ninguna garantía de que nuestra propuesta se complete". 
Sears ahora evaluará la oferta para determinar si es viable, y existe una posibilidad de que la compañía pueda rechazarla, dijeron algunas de las fuentes.  
Una portavoz de Sears declinó hacer comentarios. Los representantes del banco no tuvieron comentarios inmediatos o no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. 
Un juez de una corte de bancarrota de los Estados Unidos debe aprobar cualquier venta de Sears. El juez evaluará las opiniones de otras partes interesadas, incluidos los acreedores no asegurados que han argumentado que podrían recuperar más de su inversión si el operador de la tienda departamental se da por vencido. 
Sin la financiación u otro comprador, Sears enfrenta la posibilidad de cerrar sus puertas definitivamente y dejar a unas 68,000 personas sin trabajo.  
El minorista de 125 años de edad se declaró en quiebra el 15 de octubre y desarrolló planes para reestructurarse en torno a la venta de 500 tiendas y negocios, entre ellos Kenmore, DieHard y la división de servicios para el hogar de la compañía. Sólo el ESL de Lampert ofreció comprar la compañía completa.  
Las únicas otras ofertas que Sears ha recibido son de pretendientes interesados ​​en partes de la compañía y liquidadores preparados para llevar a cabo ventas fuera del negocio en tiendas y cerrar el minorista. 
Sears se remonta a finales de la década de 1880. Sus catálogos de pedidos por correo con productos que van desde juguetes, medicamentos y gramófonos hasta automóviles, casas de kit y lápidas sepulcrales lo convirtieron en el Amazon.com Inc. de su tiempo. 
Pero el minorista icónico perdió gradualmente su brillo a medida que los consumidores preferían cada vez más a sus rivales de ladrillo y mortero, como Walmart Inc, Target Corp y el comercio electrónico. 
Lampert, quien a través de ESL es el mayor accionista y acreedor de Sears, formó Sears Holdings en 2005 al adquirir a Sears Roebuck en un acuerdo de $ 11 mil millones y combinarlo con la cadena de descuento Kmart, que también había asumido. 
Lampert se había comprometido a devolver a Sears a sus días de gloria, cuando era propietaria de la Torre Sears en Chicago, el edificio más alto del mundo, y las compañías que incluían una estación de radio y el seguro de Allstate. Pero la compañía dejó de generar ganancias en 2011 y gradualmente comenzó a vender activos, como su legendaria marca Craftsman y muchas de sus propiedades, para mantenerse a flote. 
Sears Holdings enumeró $ 6.9 mil millones en activos y $ 11.3 mil millones en pasivos en documentos presentados en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York. 
Toys 'R' Us, el minorista de juguetes más grande de los Estados Unidos, trató de salir de su declaración de bancarrota de 2017, pero se vio obligado a liquidar seis meses después de que los acreedores perdieron confianza en su plan de cambio. 
Reporte de Mike Spector y Harry Brumpton en Nueva York, Jessica DiNapoli en Puerto Rico; Edición por Leslie Adler
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